承蒙垂询。现就贵司 SRM 供应商关系管理系统项目报价如下。本次提供 两个方案，功能范围完全相同（均为 14 个模块组、380 项标准功能，不限用户数、不限供应商数）， 差别在部署方式与实施服务深度，请任选其一。
| 序号 | 项目名称与规格说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRM 系统云端订阅服务供应商关系管理系统 14 个模块组全部标准功能；不限用户数、不限供应商数；我方云端托管，含订阅期内版本升级与工作日远程技术支持 | 年 | 1 | 148,000 | 148,000 |
| 2 | 系统开通与实施服务账号开通、标准配置模板（角色权限／审批流／数据字典／编号规则／资料表单）、ERP 标准接口对接、远程培训 2 场、供应商 onboarding 材料 | 项 | 1 | 50,000 | 50,000 |
| — | 合计金额（含税） | 198,000 | |||
| 序号 | 项目名称与规格说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRM 系统产品功能授权供应商关系管理系统 14 个模块组全部标准功能；不限用户数、不限供应商数；私有化部署至贵司自有服务器或私有云；永久授权；质保期内版本升级 | 套 | 1 | 320,000 | 320,000 |
| 2 | ERP 集成实施物料主数据同步、采购订单出站、收货单出站、签收回传、供应商主数据同步——五个接口的开发、联调与异常处置；私有化环境搭建、数据库初始化与上线切换 | 个 | 5 | 16,000 | 80,000 |
| 3 | 实施服务蓝图梳理与流程建模 8 · 系统配置与主数据初始化 8 · 历史数据迁移 6 · 集成联调配合 8 · 测试与 UAT 组织 6 · 培训与供应商拉新 8 | 人天 | 70 | 2,000 | 140,000 |
| 4 | 上线驻场服务上线切换期驻场支持；往返交通、住宿、餐补由我方承担，贵司无需另付 | 人日 | 15 | — | 含 |
| — | 小计 | 540,000 | |||
| — | 签约让利整包签约优惠 | — | — | — | -50,000 |
| — | 合计金额（含税） | 490,000 | |||
| 方案一 | 首年 198,000 元，自第二年起 148,000 元／年。 五年累计 790,000 元。 |
| 方案二 | 一次性 490,000 元，永久授权无年费。 五年累计 490,000 元。 |
| 对照 | 两方案累计支出在 第 2.97 年持平： 系统使用不满 3 年半，方案一较省；超过 3 年半，方案二较省。 按五年计，方案二较方案一节省 300,000 元。 |
| 条款 | 方案一 · 云端标准版 | 方案二 · 私有化实施版 |
|---|---|---|
| 付款方式 | 合同签订后 10 个工作日内支付首年全额； 次年起提前 30 日续费 |
签约支付 40%；系统上线支付 40%； 验收合格后支付 20% |
| 交付周期 | 合同生效后 2–3 周完成开通与标准配置 | 合同生效后 8–10 周完成上线（含接口联调与 UAT） |
| 验收标准 | 账号开通、标准配置完成、三项业务流程跑通 | 按 UAT 用例集验收，出具验收报告 |
| 质保期 | 订阅期内持续提供 | 上线验收后 12 个月 |
| 技术支持 | 工作日 9:00–18:00 远程支持 | |
| 数据归属 | 系统内全部业务数据归需方所有，需方可随时导出 | |
| 税费 | 本报价为含税价，含 6% 增值税专用发票 | |
| 报价有效期 | 自报价之日起 30 日内有效（至 2026 年 10 月 6 日） | |
| 硬件环境 | 服务器、云资源、带宽（方案二私有化部署所需） |
| 现场设备 | 工业 PDA、平板、条码打印机等现场硬件 |
| 对方系统 | ERP 侧的改造与接口开发，由需方或其 ERP 供应商承担 |
| 安全测评 | 等保测评、商用密码评估 |
| 定制开发 | 超出本报价范围的新增需求，按 1,500 元／人天（开发）、 2,000 元／人天（实施）另行评估 |
| 第三方服务 | 工商数据源查询费、AI 算力费（如启用，按实际用量结算） |
贵司提出的三项需求，逐项对应到系统已有功能，共 8 个模块组、22 项功能，均可现场演示； 完整功能清单见附件二。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 需求一 「数据源：供应商数据调查类，MSDS，体系资料」 → 供应商资料与合规档案把「资料由谁填、填什么、什么时候到期、过期了谁去催」整条做成系统动作，资料由供应商自己在门户填报与上传，我方只做审核。 | |
| 供应商自助注册与资料填报 | 供应商在门户自行注册、填报工商与资质资料，我方按品类分流到对应审核人；资料不再由采购代录。 |
| 资料表单与字段可配 | 调查表的字段、必填项、可见性由贵司自行配置，不同品类可用不同表单——化学品类要 MSDS，结构件类不要。 |
| 原料调查单 | 物料级的原料调查表单（成分、致敏物质、转基因／辐照申报等项目可配），随物料建档采集。 |
| MSDS 与体系证书的到期管理 | 每份证书带有效期，到期前自动推送催更给供应商与对口采购；过期件在供应商档案上显红，不靠人记台账。 |
| 准入评审与合格名录 | 按品类走评审模板与审核流程，评审通过进入合格供应商名录（AVL）；未通过／过期的自动退出可选范围。 |
| 工商信息核验 | 注册时自动核验工商信息并预填，减少人工录入与错填。 |
| 受限方名单与自动升降级 | 按行为规则自动升降级，受限方在下单、签约环节被拦住。 |
| 需求二 「ERP 过程交期跟进」 → 订单交期过程跟进订单下达到货物签收之间的每一个节点都有人认领、有时间、有留痕；交期不再靠采购打电话逐个问。 | |
| PO 接单与交期确认 | 订单推给供应商后，供应商在门户或移动端消息卡片上确认交期；未接单的单据在看板上单独一列。 |
| 到货计划与拆单 | 按订单排到货批次，支持按周／月拆分，到货时段（上午／下午／指定时刻）独立记录。 |
| 交付看板 | 一屏看全部在途订单卡在哪一段：待接单／已接单未发货／在途／已到货待检；按供应商、按物料、按逾期天数筛。 |
| 自动催办 | 到期未确认、到期未发货的批次由系统按规则推催办给供应商与对口采购，催办记录进台账。 |
| 变更通知（PCN） | 交期变更、数量变更走通知与确认流程，改了什么、谁改的、什么时候改的全程留痕。 |
| 库存风险中心 | 按在途量与需求量算缺口，提前暴露会断料的物料，而不是等到断了才知道。 |
| ERP 双向打通 | 物料主数据、采购订单、签收结果与 ERP 对接——SRM 负责过程协同，ERP 仍是订单与库存的账务主数据源。 |
| 需求三 「入库 + 对账」 → 收货入库与对账结算收货扫码即入账、对账单由供应商在门户自助拉取并盖章回传，月结不再靠 Excel 来回发邮件。 | |
| 送货单与箱标 | 供应商在门户打送货单与箱标二维码，随货带到厂；到厂扫码即调出单据，不重录。 |
| 扫码收货与连续收货 | 仓管在移动端扫码收货，支持一车多单连续扫；箱级防重复扫。 |
| 来料检验（IQC） | 按检验模板录判定结果，合格／不合格／让步接收三态，让步接收走会签。 |
| 办理入库 | 检验合格后由仓管办理入库并记录入库仓位与数量；「能不能入库」由检验状态现算，不另存一份状态。 |
| 对账单与月结窗口 | 按收货与入库记录生成对账单，供应商在门户自助拉取核对，可设月结窗口期（如每月 1–10 号）。 |
| 盖章件回传与审核 | 供应商下载对账单盖章后回传，我方审核；驳回后重传一行一条记录，历次驳回理由留痕。 |
| 发票查重与验真 | 发票号按供应商查重，防重复报销；验真结果与请款单挂钩。 |
| 请款与扣款 | 按账期算应付日生成请款单；质量索赔、退货扣款在票后统一落到扣款项，不在账外挂。 |
下列 14 个模块组、380 项功能两方案均全部开通，不按模块单独计费。 标 ● 者为本次三项需求直接对应的模块组；其余模块组同样开通，可随业务扩展逐步启用。 每一项均为标准产品已上线能力，可安排现场演示逐条验证。
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| 供应商开发与线索（注册前） | ||
| SUP-001 | 供应商开发任务 | 按品类／物料建开发任务，设目标家数、责任采购员、截止日 |
| SUP-002 | 责任人绑账号 | 责任采购员绑定账号体系（非自由文本），支撑「我的开发任务」「逾期催办」「消息推给责任人」 |
| SUP-003 | 开发线索台账 | 未注册公司也能入库（线索 ≠ 供应商，不建外键约束），记录来源、联系人、触达方式 |
| SUP-004 | 开发漏斗五节点 | 线索 → 已触达 → 已邀请注册 → 已注册 → 已合格；**漏斗按时刻列统计而非当前状态**，保证节点数只增不减 |
| SUP-005 | 线索去重 | 同任务下按统一社会信用代码部分唯一约束；代码为空的手工线索不被误拦 |
| SUP-006 | 线索转正式供应商 | 注册成功后回填 supplier_id 完成交接，注册后的进度读供应商生命周期，不在线索侧二次维护 |
| SUP-007 | 外部拓源检索 | 按品类／关键词检索候选企业，返回工商摘要与联系线索，人工确认后入库 |
| SUP-008 | 开发进度看板 | 按品类／责任人/时间维度看漏斗转化率与停滞线索 |
| 注册、邀请与入库资料 | ||
| SUP-011 | 供应商自注册 | 门户自助注册，营业执照上传即 OCR 识别带出企业信息 |
| SUP-012 | 定向邀请注册 | 生成带时效的邀请链接／二维码，邀请台账可追踪打开与完成状态 |
| SUP-013 | 工商信息核验 | 对接权威工商数据源核验企业名称、统一社会信用代码、注册地址、经营范围、营业期限；**核验不通过给出确定结论而非静默放行** |
| SUP-014 | 注册资料自动预填 | 核验通过后按权威源自动预填空字段并标注 source=REGISTRY；**已填字段不覆盖** |
| SUP-015 | 资料表单可配置 | 分组、字段、控件类型、必填、可见范围全部后台可配，不改代码新增字段 |
| SUP-016 | 字段级审核 | 逐字段通过／退回，退回四要素齐全：**原因、退回字段、退回人、退回时间**（退回时间独立落列，不得用 updatedAt 顶替） |
| SUP-017 | 资料变更再审 | 供应商修改已通过字段后自动回到待审，历史值留痕可对比 |
| SUP-018 | 证照台账与到期预警 | 营业执照、生产许可、体系证书等分类归档，到期前 N 天分级预警 |
| SUP-019 | 银行账户台账 | 多账户、开户行地址、默认收款账户；账户变更强制走审批 |
| SUP-020 | 物料级原料调查单 | 致敏物质 8 类申报、转基因、辐照申报（食品行业强制项），按物料一料一单 |
| SUP-021 | 原料调查单复核 | 品控侧复核与退回，与物料主数据关联，供应商侧可查看退回意见 |
| SUP-022 | 承诺书与合作协议 | 模板下发 → 供应商在线签署／上传盖章件 → 归档 |
| SUP-023 | 资料完整度评分 | 按必填项覆盖率给完整度百分比，缺什么一目了然 |
| SUP-024 | 附件在线预览 | PDF／图片／Office 在线预览，不必下载 |
| 准入评审与状态机 | ||
| SUP-031 | 准入申请单据 | 一家可 0..N 份申请（被拒可重申），与供应商生命周期状态并存不替代 |
| SUP-032 | 申请流转事件流 | 每一次提交／分派／退回／通过逐条落台账，可回放「这份申请走到哪一步、现在在谁手上」 |
| SUP-033 | 分流策略配置 | 按品类／金额／风险等级路由到不同评审模板与评审组 |
| SUP-034 | 品类评审模板 | 评分项、权重、否决项、及格线全部可配；不同品类不同模板 |
| SUP-035 | 审核模板管理 | 现场审核／文件审核检查表模板库，支持版本管理 |
| SUP-036 | 多角色会签评审 | 采购／品控／技术／财务分角色打分，权重合成总分 |
| SUP-037 | 现场审核任务 | 审核计划、审核组、审核记录、不符合项与整改跟踪 |
| SUP-038 | 准入结论与生命周期联动 | 通过即调用统一状态机推进，**六处业务闸门（建合同／直采／商城上架／寻源邀请／风险矩阵／付款）统一收口在一个判据**，杜绝被拒供应商仍能签约 |
| SUP-039 | 生命周期九态管理 | 潜在 → 待审 → 合格 → 受限 → 淘汰 → 退出 等状态与合法迁移路径，非法迁移当场拒绝 |
| SUP-040 | 状态变更留痕 | 每次状态迁移记录操作人、时间、动作、原因，可作为事后仲裁依据 |
| 分级、名录与标签 | ||
| SUP-051 | 合格供应商名录（AVL） | 按品类／物料维度的合格清单，寻源邀请与下单直接读它 |
| SUP-052 | 供应商分级 | 战略／核心／一般／观察等级别，级别驱动配额、账期、审批档 |
| SUP-053 | 按行为自动升降级 | 规则可配（绩效连续 N 月低于阈值自动降级、质量事故自动转观察），规则命中留痕 |
| SUP-054 | 供应商标签体系 | 多标签、标签分组、按标签批量筛选与批量动作 |
| SUP-055 | 受限方／黑名单 | 受限原因、受限范围（全域／某品类）、解除审批；受限状态在六处闸门统一生效 |
| SUP-056 | 供应商合并与去重 | 同一法人多次注册的识别与合并，历史单据归并 |
| SUP-057 | 供应商 360 视图 | 一屏聚合资料、资质、订单、质量、绩效、风险、对账、协作群 |
| SUP-058 | 供应商编码与 ERP 对齐 | SRM 建档后同步 ERP，编码规则可配，避免两边各一套编码 |
| SUP-059 | 品类授权范围 | 一家供应商授权经营哪些品类，越权品类下单当场拦截 |
| SUP-060 | 供应商导入导出 | 批量导入模板、校验报告、失败行原因回显 |
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| 寻源项目与邀请 | ||
| SRC-001 | 寻源项目建单 | 询价／比价／招标三类，项目基本信息、需求来源、责任采购员 |
| SRC-002 | 询价行与选料 | 从 ERP 物料主数据选料建行，打通 请购 → 寻源 → PO 的物料轴 |
| SRC-003 | 询价行字段可配 | 每个品类可定义自己的询价字段（工艺参数、包装要求、检测项），不改代码 |
| SRC-004 | 需求合并寻源 | 多张请购单的同物料行合并成一个寻源项目 |
| SRC-005 | 供应商邀请 | 从 AVL 选、按标签批量选、按品类推荐；被限制供应商当场不可选 |
| SRC-006 | 邀请通知多通道 | 站内信 + 邮件 + 移动审批卡 + 短信，失败降级与外发台账 |
| SRC-007 | 弃标登记 | 供应商可明示弃标并填原因，弃标不可反悔（带二次确认） |
| SRC-008 | 报名与资格预审 | 公开寻源场景下先报名后邀请，报名材料随附件提交 |
| 报价、截止与开标 | ||
| SRC-011 | 在线报价 | 分行报价、含税／未税、税率、交期、最小起订量、阶梯价 |
| SRC-012 | 报价附件 | 技术方案、检测报告、样品说明随报价提交 |
| SRC-013 | 多轮报价 | 轮次管理，历史轮次全部保留可对比，**不覆盖上一轮** |
| SRC-014 | 报价次数上限 | 每个项目可配最多报几轮；**不配即不限次**，不得默认成 1 次而静默锁死存量项目 |
| SRC-015 | 报价截止时间变更 | 提前／延后均走审批并留痕，一行一次变更（可多次），记录方向与理由 |
| SRC-016 | 提前开标缓冲窗 | 提前开标必须留缓冲期并通知全部受邀方，到点前倒计时提醒 |
| SRC-017 | 截止变更通知 | 生效后按绑定通道通知每一家，一家一条外发台账，无通道记 NO_CHANNEL 而非静默跳过 |
| SRC-018 | 统一开标 | 未到截止不可开标；开标动作不可逆并记录开标人、时刻、在场人 |
| SRC-019 | 报价密封 | 开标前采购侧不可见报价金额（可配严格模式） |
| SRC-020 | 流标／废标／终止 | 三种终止形态各自的判据、审批与后续处理路径 |
| 比价、评标与定标 | ||
| SRC-031 | 比价表 | 横向对比含税单价、税率、交期、付款条件，自动标出最低价与偏离度 |
| SRC-032 | 评标模板 | 可配评分项与权重、否决阈值（技术分不过线直接否决） |
| SRC-033 | 评委与权重 | 评委分组、逐人评分、权重合成、匿名评分选项 |
| SRC-034 | 综合评分与排名 | 价格分 + 技术分 + 商务分合成，排名与推荐中标方 |
| SRC-035 | 分项定标 | 按行定标给不同供应商，支持份额拆分（60/40） |
| SRC-036 | 定标审批 | 按金额档路由审批，附比价说明与选择理由 |
| SRC-037 | 中标通知书 | 自动生成并发送，未中标方一并通知 |
| SRC-038 | 定标转合同／转 PO | 定标结果一键生成合同草稿或直接转 PO，价格与条款自动带入 |
| SRC-039 | 保证金管理 | 投标保证金收取、退还、没收登记 |
| SRC-040 | 寻源过程归档 | 邀请、报价、开标、评标、定标全过程材料打包归档，供审计调阅 |
| 价格库与价格分析 | ||
| SRC-051 | 价格记录库 | 每次定标／合同生效自动沉淀价格记录，带料号、供应商、时间、数量档 |
| SRC-052 | 历史价格趋势 | 按物料看价格走势曲线，标出本次报价所处分位 |
| SRC-053 | 价格异常预警 | 本次报价高于历史均价 N% 自动提示并要求说明 |
| SRC-054 | 行情数据接入 | 大宗原料行情导入（Excel／CSV／API／RPA 采集），标注数据来源与是否演示数据 |
| SRC-055 | 行情 AI 分析报告 | 趋势／风险／采购建议；**数字由后端算好，模型不经手计算**，报告快照数据来源、时间范围、样本量 |
| SRC-056 | 降本测算 | 与基准价／上期价对比测算节约额，汇入降本管理 |
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| 合同主体与台账 | ||
| CTR-001 | 合同台账 | 多维筛选、列可自选、导出；按状态／到期／金额分组统计 |
| CTR-002 | 合同类型体系 | 采购框架／单次采购／服务／工程／保密／质量协议等，各自字段集 |
| CTR-003 | 合同编号规则 | 按类型／年份／部门自动编号，规则后台可配 |
| CTR-004 | 合同要素 | 双方主体、期限、金额、税率、结算方式、付款条件、违约条款 |
| CTR-005 | 结算与付款条件带出 | 从供应商主数据默认值带出，单据可覆盖；带出来源可追溯 |
| CTR-006 | 合同关联链 | 关联寻源项目、请购、PO、对账单、付款单，双向可跳转 |
| CTR-007 | 到期与续签预警 | 到期前 N 天预警，一键发起续签 |
| CTR-008 | 合同履约进度 | 已下单额／已收货额／已付款额对合同总额的执行率 |
| 正文起草、模板与审阅 | ||
| CTR-011 | 合同模板库 | 分类模板、版本管理、启用／停用、模板变量占位符 |
| CTR-012 | 正文在线起草 | 富文本编辑器，模板套用后逐处补齐占位符 |
| CTR-013 | 占位符校验 | 提交前检查未填占位符并逐处定位，未填不许发起会签 |
| CTR-014 | 正文版本对比 | 任意两版逐字对比，谁在什么时候改了哪一段 |
| CTR-015 | 条款库 | 常用条款片段库，起草时一键插入 |
| CTR-016 | 风险条款识别 | AI 扫描正文标出高风险条款（无限责任、单方解除、超长账期）并给修改建议 |
| CTR-017 | 正文安全消毒 | 上传／粘贴的富文本统一消毒，防脚本注入，同时不吞正文字符 |
| CTR-018 | 正文与 PDF 一致 | 归档 PDF 与在线正文排版一致（由文档引擎转换，不自绘） |
| 会签、审批与电子签 | ||
| CTR-021 | 会签流程设计器 | 拖拽式配置节点、审批人、抄送人、会签／或签 |
| CTR-022 | 条件分支 | 同一分叉点互斥分支，按优先级取第一个命中，**必须配「其他情况」兜底**，杜绝「一条都不命中直接通过」 |
| CTR-023 | 分支条件配置 | 按金额、品类、部门、合同类型组合判定，非兜底分支条件不许为空 |
| CTR-024 | 审批任务与待办 | 待办聚合、批量处理、代理人、超时催办 |
| CTR-025 | 审批意见与退回 | 退回到指定节点、退回理由必填、重新提交后从退回点续走 |
| CTR-026 | 电子签集成 | 发起签署、签署位定位、签署回调、签署状态同步 |
| CTR-027 | 双方签署顺序 | 我方先签／对方先签可配，签署完成自动归档 |
| CTR-028 | 盖章件回传 | 线下签署场景下供应商回传盖章件，我方审核通过才算生效 |
| CTR-029 | 合同归档与外推 | 归档 PDF 推送 DMS／档案系统，推送结果与失败原因落列 |
| 价格协议与变更 | ||
| CTR-031 | 价格协议行 | 一料一价一档，含税／未税、有效期、阶梯价、最小起订量 |
| CTR-032 | 价格行挂料号 | 价格行绑定 ERP 物料编码（强轴），保留描述匹配（弱轴）做回退，候选自报匹配依据 |
| CTR-033 | 生效即快照 | 合同生效时把条款快照进价格记录，后续改条款不影响历史单据取价 |
| CTR-034 | 补充协议 | 独立单据、独立审批、独立附件，一份主合同可挂多份补充协议 |
| CTR-035 | 补充协议附件 | 乙方合同文本／盖章件／签署页／依据材料单独归档，不与主合同附件混存 |
| CTR-036 | 变更影响提示 | 变更价格时提示受影响的在途 PO 与未结对账单 |
| CTR-037 | 合同解除与终止 | 解除申请、审批、后续单据处理（在途 PO 如何处置） |
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| 采购申请 | ||
| REQ-001 | 采购申请建单 | 表头 + 明细行，物料从 ERP 主数据选，非编码物资可手填 |
| REQ-002 | 申请类型 | 生产物料／辅料／备件／服务／资产／费用类，各自必填项与审批路径 |
| REQ-003 | 采购路径推荐 | 按金额、品类、是否有协议目录自动推荐走商城／目录直采／寻源／框架下单 |
| REQ-004 | 预算科目挂载 | 申请必填预算科目，按类型自动映射 + 智能推荐，科目错在申请阶段就拦住 |
| REQ-005 | 申请审批 | 按金额分档 + 部门路由，附件与说明随单流转 |
| REQ-006 | 未转单查询 | 已批未转、部分已转、已全转三态可查，按行看已转数量 |
| REQ-007 | 申请退回与作废 | 退回到申请人、作废后释放已占预算 |
| REQ-008 | 申请附件 | 技术文件、CAD 图纸、需求说明书上传，随询价统一打包发供应商 |
| 申请转订单 | ||
| REQ-011 | 按行转单 | 一张申请的不同行可转给不同供应商，行级回链可追溯 |
| REQ-012 | 分批转单 | 同一行可分多次转，累计已转量实时现算（不落列，作废自动回退） |
| REQ-013 | 超转闸门 | 累计已转 > 申请量当场拒绝；求和口径排除已作废单，**草稿单计入已转**防重复转 |
| REQ-014 | 转单预览 | 转之前先看将生成几张 PO、各多少金额、取哪份价格协议 |
| REQ-015 | 价格协议自动带价 | 转单时按料号匹配生效价格协议自动带价，无协议行显式提示 |
| REQ-016 | 免寻源直转闸门 | 六条前置条件（有协议目录、金额阈值、供应商合格等）全部满足才允许直转 |
| 采购订单 | ||
| PO-001 | PO 建单与下达 | 草稿 → 下达 → 已确认 → 执行中 → 关闭，状态机与合法迁移 |
| PO-002 | 订单类型轴 | 标准采购／退货／寄售／委外四类，各自单据行为与库存影响 |
| PO-003 | 退货冲减链 | 退货单记录冲减哪张原单、哪一收货行，并记住依据哪一次检验判定 |
| PO-004 | 寄售库存与领用 | 寄售入库、领用消耗、按领用结算 |
| PO-005 | 委外发料 | 委外订单发料单与用料核销 |
| PO-006 | PO 明细行 | 料号、数量、单价、税率、交期、收货仓库、仓库负责人绑定 |
| PO-007 | PO 变更 | 变更单走审批，变更历史留痕，变更后自动同步供应商与 ERP |
| PO-008 | PO 接单确认 | 供应商在门户／移动审批卡上按订单交期接单；**接单不可逆，需群级门校验防转发误点** |
| PO-009 | 交期确认与分歧 | 供应商可提报不同交期，采购确认或驳回，分歧记录在案 |
| PO-010 | PO 出站 ERP | 下达后推 ERP，推送状态、重试次数、失败原因落列，人工重推入口 |
| PO-011 | 变更通知 PCN | 工程变更／规格变更通知供应商并回收确认，未确认阻断发货 |
| PO-012 | PO 日历视图 | 按交期在日历上看待交订单密度与冲突 |
| PO-013 | PO 批量操作 | 批量下达、批量催交、批量关闭 |
| PO-014 | 订单关闭与结案 | 部分收货结案、超量收货容差、尾差处理 |
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| 需求与预测 | ||
| DLV-001 | 物料需求计划 | 逐日／逐周需求录入与导入，按物料 × 期间成网格 |
| DLV-002 | 需求／供应／缺口网格 | 需求、在途供应、库存、累计缺口四行对齐同一时间轴 |
| DLV-003 | 在途口径分离 | 「在途请购」与「幂等闸门」两个窗口刻意不同：前者排除执行中（防同批货被数两遍），后者含执行中（宁可多拦） |
| DLV-004 | 从缺口一键补货 | 选中缺口区间直接生成采购申请，带溯源三列（计划号 + 区间起止）做幂等键 |
| DLV-005 | 补货防重 | 同一段缺口重复建单当场拦截，作废后可重建 |
| DLV-006 | 预测协同 | 滚动预测下发供应商，供应商回复可承接量与差异说明 |
| DLV-007 | 预测准确率 | 预测与实际对比，按供应商／物料统计偏差 |
| 到货计划与拆单 | ||
| DLV-011 | 到货计划批次 | 一张 PO 拆成多批到货，每批独立交期、数量、状态 |
| DLV-012 | 智能拆单工作台 | 按产能、最小起订量、运输批量、库容自动建议拆批方案，人工可调 |
| DLV-013 | 到货时段 | 上午／下午／指定时刻三态；**独立成列不塞进日期字段**（品控检测需 3–4 小时，必须上午到的物料下午到就当天出不了结果） |
| DLV-014 | 冻结窗口 | 距交期 N 天内不许改计划，改需走审批 |
| DLV-015 | 计划准确度双态 | 分别统计「按时到」与「按量到」，不合成一个数 |
| DLV-016 | 到货计划出站 ERP | 计划下发 ERP，同步状态与失败原因落列 |
| DLV-017 | 签收回传入站 | ERP 侧签收结果回写批次，闭合出入两端 |
| DLV-018 | 供应商确认到货计划 | 门户／移动审批卡确认，未确认自动催办 |
| 交付看板与催办 | ||
| DLV-021 | 交付看板 | 按月／周／季列展开，逐格看计划量、已到量、缺口 |
| DLV-022 | 看板视图持久化 | 用户级保存筛选、列宽、分组方式，下次进来还是自己的视图 |
| DLV-023 | 逾期与风险标记 | 逾期、临期、超量、缺口四色标记与钻取 |
| DLV-024 | 今日作战区 | 一屏聚合今天要催、要收、要检、要签的事，按紧急度排序 |
| DLV-025 | 自动催办 | 到期前／逾期后按频率自动催，多轮升级（催供应商 → 抄采购 → 抄经理） |
| DLV-026 | 催办会话留痕 | 每一轮催办的发送时刻、通道、回复内容成对留存，防乱序覆盖 |
| DLV-027 | 按供应商一键静默 | 对已沟通妥的供应商临时静默催办，静默期与理由留痕 |
| DLV-028 | 例外队列 | 催不动、回复异常、通道失败的单独排队人工介入 |
| 配额与产能 | ||
| DLV-031 | 配额协议 | 按份额（%）或绝对量（吨）分配给多家，强／弱管控档位可配 |
| DLV-032 | 配额可执行量现算 | 实时算「配额 − 已用 = 可执行」，并给出计算依据（期间需求 × 份额） |
| DLV-033 | 单月上限 | 配额行可设月度上限约束速率；**不设 ≠ 0**，不设即不校验速率 |
| DLV-034 | 供应商产能档案 | 按物料申报月产能，含单位、有效期、申报人 |
| DLV-035 | 产能组（共线产能） | 同一条产线共用于多个物料时按组合计校验；跨物料合计强制同量纲，单位不符显式报出不合计 |
| DLV-036 | 产能闸门 | 下单超产能当场提示并可强制放行（留痕），**没有申报行 = 不校验，不是按 0 拦死** |
| DLV-037 | 配额执行分析 | 各家实际执行量对配额的偏差，按期间统计 |
| 库存风险 | ||
| DLV-041 | 库存快照接入 | 按视图授权拉取 ERP 可用量（独立账号隔离，不给全库权限） |
| DLV-042 | 库存风险中心 | 断料风险、呆滞、超储三类清单与处置建议 |
| DLV-043 | 安全库存与再订货点 | 按物料设定并触发补货提醒 |
| DLV-044 | 净需求运算 | 需求 − 库存 − 在途 = 净需求，逐期滚算 |
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| 收货作业 | ||
| RCV-001 | 送货单（ASN） | 供应商在线制单，带车辆信息（车牌／司机／联系方式／车次 N of M）与计划到货日 |
| RCV-002 | 送货明细批次信息 | 逐行生产日期、保质期、批号——**独立成列**，食品追溯要按它筛 |
| RCV-003 | 单头码与箱标二维码 | 生成可扫码的单头码与箱级标签；未配置对外地址时只编码本身，**不拼半截链接** |
| RCV-004 | 扫码收货 | 扫单头码进收货页，逐行录实收量 |
| RCV-005 | 箱级防重复扫 | 每个箱标记录扫描时刻、扫描人、对应收货行，重复扫当场提示 |
| RCV-006 | 连续收货 | 移动端连续扫多箱不退出，累计计数与撤销 |
| RCV-007 | 收货差异处理 | 多收／少收／破损容差与处理路径 |
| RCV-008 | 收货单出站 ERP | 收货确认后推 ERP，含状态、重试、失败原因与人工重推 |
| RCV-009 | 现场异常上报 | 移动端拍照上报（外观、包装、温度、单据不符），照片随单归档 |
| RCV-010 | 收货计划移动端 | 仓管在手机上看今天要收什么、到哪一批了 |
| RCV-011 | 仓库负责人绑定 | 收货行绑仓库与负责人账号，异常自动推给他 |
| 来料检验（IQC） | ||
| IQC-001 | 检验单建单 | 收货后自动生成待检批次，按物料匹配检验模板 |
| IQC-002 | 检验模板 | 物料专用 → 品类通用 → 全局兜底三级匹配；**匹配不到不套兜底**（避免按别的物料规格判定） |
| IQC-003 | 检验项数值化 | 上下限与目标值在模板上就落库，判定时算偏离度而非人肉解析文本 |
| IQC-004 | 判定四态 | 合格／不合格／让步接收／需复检，四态各自后续路径 |
| IQC-005 | 让步接收会签 | 品控提议 → 采购／技术会签 → 通过才生效；**品控不定金额**，技术判定与折价脱钩 |
| IQC-006 | 复检开新轮 | 复检是新开一轮不是改写上一轮，保留「初检 28.0% / 复检 30.5%」这个差 |
| IQC-007 | 检验附件 | 原始记录照片、扫描件、第三方报告随检验单归档，移动端可直接拍 |
| IQC-008 | 检验 OCR 识别 | 上传检测报告自动识别关键指标回填检验项 |
| IQC-009 | 抽样方案 | 按 AQL／固定比例／全检可配，抽样量自动计算 |
| IQC-010 | 待检批次移动端 | 品控在手机上看待检队列、录判定 |
| IQC-011 | 检验合格率统计 | 按供应商／物料／期间统计，接入绩效 |
| IQC-012 | 质量波动分析 | 除合格率外统计**指标漂移**（每批都在限内但持续漂向上限），带可测样本量，样本不足显式说明「这不等于稳定」 |
| 入库与批次追溯 | ||
| IQC-021 | 办理入库 | 合格后仓管办理入库，记录入库时刻、经办人、入库量、入库仓 |
| IQC-022 | 入库资格现算 | 「能不能入库」由检验状态 + 让步会签状态现算，**不存第二个字段** |
| IQC-023 | 不合格品隔离 | 判定不合格自动隔离，隔离区库存独立可见，解除隔离走审批 |
| IQC-024 | 退货开单 | 依据检验判定开退货单，记住依据哪一次检验（决策依据不可事后重算） |
| IQC-025 | 批次正反查 | 由批号查到供应商／订单／检验记录，由订单查到批次流向 |
| IQC-026 | 效期管理 | 按保质期预警临期批次 |
| 质量异常闭环 | ||
| QMS-001 | 8D 报告 | D1–D8 分步填写，供应商在门户填，我方逐步审 |
| QMS-002 | 8D 关闭权收回 | 供应商填完 D8 只是「待验证」，**必须我方验证通过才关闭**，记录 D8 提交时刻与验证人 |
| QMS-003 | SCAR 纠正预防 | 根本原因、纠正措施、预防措施、责任人、承诺完成日 |
| QMS-004 | 整改前后照片 | 8D 与 SCAR 共用附件表，**BEFORE／AFTER 必须是字段**（同一天一起传是常态，按上传时间排会错） |
| QMS-005 | SCAR 升级处理 | 驳回后可升级到现场验证或供应商受限；升级走统一状态机，流转不过一个字节都不写 |
| QMS-006 | 异常评审会 | 重大异常发起评审，多方结论与决议留痕 |
| QMS-007 | 索赔单 | 质量索赔、绩效扣罚、异常扣款；关联订单可空（跨批次扣款是合法状态） |
| QMS-008 | 让步接收自动开索赔草稿 | 会签通过后自动开草稿索赔单（金额留空由采购核定），**草稿不扣款**，同一次检验只开一张 |
| QMS-009 | 质量档案 | 按供应商聚合历次异常、8D、SCAR、索赔 |
| QMS-010 | PPAP 提交与审核 | 供应商提交 PPAP 资料包，我方分项审核 |
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| FIN-001 | 对账单生成 | 按期间／供应商汇总收货、退货、索赔行，自动出对账单 |
| FIN-002 | 有效状态集合 | 所有占用收货的状态（含待审、待盖章）统一收口，**漏一个就重复付款** |
| FIN-003 | 供应商在线确认／异议 | 门户确认或提异议，异议逐行标注理由 |
| FIN-004 | 对账单下载与盖章回传 | 下载 PDF → 供应商盖章上传 → 我方审核；**一行一次提交**（驳回后重传不覆盖上一次） |
| FIN-005 | 盖章件审核与驳回 | 审核结论与驳回理由存在提交行上，供应商看得到上一次为什么被驳 |
| FIN-006 | ERP 对账单导入 | 支持 ERP 侧对账单导入与接口同步，导入批次留痕 |
| FIN-007 | 双算差异比对 | 导入那一刻的 SRM 自算额落快照，与 ERP 金额并排比差 |
| FIN-008 | ERP 来源单禁止重算 | ERP 来源的对账单拒绝 SRM 自动重算覆盖 |
| FIN-009 | 发票登记 | 供应商上传发票，登记号码、金额、税率、开票日 |
| FIN-010 | 发票查重 | 同供应商 + 发票号唯一约束，重复上传当场拒绝 |
| FIN-011 | 发票验真 | 对接验真通道，三态（未验／已验真／验真失败），**未验真不许付款** |
| FIN-012 | 发票 OCR | 上传即识别号码、金额、税额、开票方 |
| FIN-013 | 请款单 | 由对账单／发票发起请款，带出结算方式、付款方式、账期、计划付款日 |
| FIN-014 | 收款账户快照 | 请款单快照收款账户四要素，账户后续变更不影响历史单 |
| FIN-015 | 票后扣款 | 索赔／扣款在请款时抵扣，扣款落点可追溯到具体索赔单 |
| FIN-016 | 在途请款防重 | 同一对账单在途请款唯一约束 |
| FIN-017 | 请款审批 | 按金额分档与财务集中审 |
| FIN-018 | 付款方式主数据 | 付款方式、结算方式、账期三张字典，供应商／合同／单据三级默认与覆盖 |
| FIN-019 | 账期计算 | 按结算方式（月结／票到 N 天／验收后 N 天）自动算计划付款日并给出计算依据 |
| FIN-020 | 付款执行与回写 | 付款结果回写请款单与对账单，闭合链路 |
| FIN-021 | 供应商对账门户 | 供应商侧看未结、在途、已付明细 |
| FIN-022 | 三单匹配 | 订单—收货—发票三单匹配，差异挂起 |
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| PRF-001 | 可配置考核体系 | 考核方案、维度、权重、评分公式、适用范围全部后台可配 |
| PRF-002 | 自动取数维度 | 质量合格率、准时交付率、价格竞争力等自动从业务数据算 |
| PRF-003 | 人工评价维度 | 配合度、技术支持等由指定角色打分，到期未打分催办 |
| PRF-004 | 最小样本量 | 每个维度可设最小样本量，样本不足该项不参与评分并说明原因（**不给 0 分**，否则从不上报的供应商反而满分） |
| PRF-005 | 期间事实表 | 每期指标事实落快照，重跑历史期得到同一结果 |
| PRF-006 | 月度自动定版 | 到点自动定版并可回写供应商等级；**默认关闭**，三值开关（不做／只定版／定版并回写） |
| PRF-007 | 定版与撤销 | 已定版不可改，撤销定版留痕；等级回写单向可见 |
| PRF-008 | 绩效实时监控 | 期间未结时看实时分与趋势，提前干预 |
| PRF-009 | 绩效预警 | 分数跌破阈值分级预警（关注／风险／高风险），按角色广播 |
| PRF-010 | 预警群通知 | 高风险档可推协作群，**默认不发**，配置即总闸 |
| PRF-011 | 供应商自查绩效 | 门户看自己的分数、排名区间与扣分明细 |
| PRF-012 | 绩效对比与排名 | 同品类横向排名与历史趋势 |
| RSK-001 | 风控矩阵 | 按风险维度（财务／合规／质量／交付／集中度）打分成矩阵 |
| RSK-002 | 风险数据源管理 | 多数据源注册、优先级、生命周期过滤、启停 |
| RSK-003 | 扫描排期 | 每个源可配扫描频率、星期、时刻，轮转游标防重复扫 |
| RSK-004 | 配额与用尽保护 | 按次计费源设总次数上限与已用计数，用尽即停并降级到下一个源 |
| RSK-005 | 风险事件台账 | 事件级别、摘要、来源链接、**发生时刻与入库时刻分开存** |
| RSK-006 | 证据留存 | 线索必须带回真实正文片段，只有栏目首页链接的线索当场拒收 |
| RSK-007 | 舆情与工商变更监控 | 法人变更、股权变更、经营异常、失信被执行、行政处罚 |
| RSK-008 | 风险处置流转 | 事件确认 → 处置 → 关闭，可触发供应商受限 |
| RSK-009 | 集中度分析 | 单一供应商依赖度、单一来源物料清单 |
| CMP-001 | 招标合规检查 | 三家报价、回避、时限等合规项自动校验 |
| CMP-002 | 关联关系识别 | 供应商之间、供应商与员工之间的关联识别与提示 |
| CMP-003 | 廉洁与利冲申报 | 申报单与审批，异常提示 |
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| PTL-001 | 门户账号体系 | 独立于内部账号的门户会话与令牌，密码重置令牌带时效 |
| PTL-002 | 门户登录与安全 | 验证码、错误锁定、会话超时、登录留痕 |
| PTL-003 | 待办首页 | 一屏聚合待报价、待接单、待发货、待整改、待开票 |
| PTL-004 | 门户移动端 H5 | 全部核心功能移动端可用，响应式表格 |
| PTL-005 | 我的寻源邀请 | 查看邀请、在线报价、多轮改价、弃标 |
| PTL-006 | 我的采购订单 | 订单列表、明细、接单确认、交期回复 |
| PTL-007 | 我的到货计划 | 确认计划、制送货单、打印箱标 |
| PTL-008 | 合同协作 | 查看合同、在线签署、发起修订申请、下载归档件 |
| PTL-009 | 补充协议协作 | 补充协议查看、签署、附件上传 |
| PTL-010 | 对账与开票 | 确认对账单、提异议、上传盖章件、上传发票 |
| PTL-011 | 我的绩效 | 分数、扣分明细、改善建议 |
| PTL-012 | 质量整改 | 8D 填写、SCAR 回复、整改照片上传 |
| PTL-013 | PPAP 提交 | 资料包分项提交与状态跟踪 |
| PTL-014 | 资料与证照维护 | 在线修改资料、上传新证照、查看退回意见 |
| PTL-015 | 原料调查单填报 | 物料级致敏物质／转基因／辐照申报 |
| PTL-016 | 银行账户维护 | 提交账户变更，我方审核后生效 |
| PTL-017 | 公告与通知 | 采购方发布的公告、寻源公告、政策通知 |
| PTL-018 | 寻源公告报名 | 公开公告报名，随附资质证书、案例、产能说明 |
| PTL-019 | 协作看板 | 供应商侧看自己的交付、质量、对账关键指标 |
| PTL-020 | 门户消息中心 | 站内消息、已读未读、消息跳转 |
| PTL-021 | 供应商注册引导 | 分步引导式入驻，进度可保存续填 |
| PTL-022 | 门户操作留痕 | 供应商侧关键动作留痕，可作为争议依据 |
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| IND-001 | 协议目录 | 目录商品主数据，一品一码一价，价格权威源 |
| IND-002 | 价格档位 | 阶梯价、时段价、有效期管理 |
| IND-003 | 目录直采 | 从目录选品建请购，价格快照锁价（后续改目录不影响已建单） |
| IND-004 | 采购路径规则 | 按金额／品类／目录覆盖自动判定走商城／直采／寻源，规则后台可配 |
| IND-005 | 内部商城 | 商品浏览、搜索、购物车、下单 |
| IND-006 | 商品上架管理 | 上架审核、下架、库存与限购 |
| IND-007 | 商城订单转 PO | 商城订单合并成 PO 下达供应商 |
| IND-008 | 分级审批 | 综采按金额分级，小额免审快速通道 |
| IND-009 | 服务采购 SOW | 工作说明书 → 交付物清单 → 验收 → 按验收付款 |
| IND-010 | 交付物验收 | 逐项验收、部分验收、验收报告归档 |
| IND-011 | 资产卡片 | 资产类请购收货后自动建卡（编号、位置、使用人、原值） |
| IND-012 | 资产转固与台账 | 转固登记与台账查询（不做折旧） |
| IND-013 | 费用类采购 | 无物料编码的费用类请购与报销衔接 |
| IND-014 | 非物料月结 | 非物料类月度结算汇总 |
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| PRJ-001 | 采购项目主档 | 项目号、类型、预算、周期、项目组、与 ERP 项目号对齐 |
| PRJ-002 | 项目节点（里程碑） | 节点计划时间、负责人绑账号、交付标准 |
| PRJ-003 | 节点到期催办 | 到期前自动推催办给责任人，去重防每天重复刷 |
| PRJ-004 | 节点变更审批 | 计划时间变更走审批并留痕（谁改的、从什么改到什么、理由） |
| PRJ-005 | 项目附件与档案 | 技术文件／需求文件／报价／合同／验收／付款分类归档，**分类由上传人选不从文件名猜** |
| PRJ-006 | 预算科目主数据 | 科目树、科目属性、有效期 |
| PRJ-007 | 预算编制与下达 | 按部门／项目／科目编制年度与月度预算 |
| PRJ-008 | 预算占用与释放 | 请购占用 → 合同锁定 → 付款核销 → 作废释放，全链路可追 |
| PRJ-009 | 预算超支闸门 | 超预算当场拦截或走超支审批，阈值可配 |
| PRJ-010 | 预算执行分析 | 按科目／部门／项目看已用、在途、可用 |
| PRJ-011 | 保证金管理 | 投标／履约保证金收退台账 |
| PRJ-012 | 中标通知书 | 生成、发送、回执 |
| PRJ-013 | 工程分解 WBS | 分解结构与工程量清单（BOQ） |
| PRJ-014 | 计量产值 | 按期计量、产值确认 |
| PRJ-015 | 变更签证 | 工程变更单与签证审批 |
| PRJ-016 | 工程结算 | 结算书编制、审核、定案 |
| PRJ-017 | 材料调差 | 材料价差调整计算与审批 |
| PRJ-018 | 进度计划与关键路径 | 任务、依赖、关键路径识别 |
| PRJ-019 | 项目告警台 | 高层视角：卡在哪个节点、卡了多久 |
| PRJ-020 | 里程碑验收付款 | 验收单 → 通知开票 → 三单匹配 → 分期放款 |
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| AI-001 | AI 采购员工工作台 | 对话式操作入口，可查数、可建单、可发起流程 |
| AI-002 | 工具调用留痕 | 每一次模型调用的工具、入参、结果全部落台账可回放 |
| AI-003 | 确认卡机制 | 涉及写操作一律先出确认卡，人点了才执行，**没有静默写入** |
| AI-004 | 会话与消息体系 | 多会话、置顶、历史回看 |
| AI-005 | 委派计划清单 | 复杂任务拆成计划项，逐项执行与进度可见 |
| AI-006 | 模型可切换 | 会话级 + 用户级两层模型偏好，历史会话记住当时用的是谁 |
| AI-007 | 思考模式开关 | 会话级 + 用户级 + 部署默认三层；三态可空（没选过 ≠ 明确关闭） |
| AI-008 | 技能录制 | 把一次人工操作序列录成可复用技能，含工具引用 |
| AI-009 | 技能复用与执行 | 技能库、参数化执行、执行留痕 |
| AI-010 | 操作足迹采集 | 读写操作按（人，动作，对象类型）时间窗折叠计数，可由用户关闭 |
| AI-011 | 参数脱敏 | 请求参数落库前按键名脱敏，**单存「本条被脱过敏」标志**（否则分不清「字段本来就空」与「被抹掉了」） |
| AI-012 | 高频序列挖掘 | 从足迹里挖高频操作序列，建议沉淀为技能；候选门槛可配且调低时显式告警 |
| AI-013 | 流程地图 | 把真实操作足迹画成流程图，看实际怎么走的 |
| AI-014 | 个人习惯与「我不认同」 | 用户可对 AI 建议表态，反馈进台账 |
| AI-015 | 对话式 BI | 自然语言提问出图表，图表可保存进「我的分析」 |
| AI-016 | 图表持久化 | 保存的图表可复用、可分享、可挂驾驶舱 |
| AI-017 | 经营驾驶舱 | 指标卡 + 图表 + 排行，个人级布局可自定义并持久化 |
| AI-018 | 报表类型字典 | 报表类型可配置扩展 |
| AI-019 | 智能报告中心 | 定期自动生成采购分析报告（支出、降本、供应商、风险） |
| AI-020 | 降本管理 | 降本项目立项、测算、跟踪、兑现确认 |
| AI-021 | 品类经营 | 按品类看支出结构、供应商格局、价格走势、策略建议 |
| AI-022 | 智能推荐 | 供应商推荐、价格推荐、预算科目推荐、拆单方案推荐 |
| AI-023 | AI 文档识别 | 营业执照、资质证书、发票、检测报告多模态识别 |
| AI-024 | 降级与自报 | 模型不可用时降级到规则兜底并自报 degraded，不假装成功 |
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| PLT-001 | 组织架构 | 多级组织、部门、岗位、人员，支持从协同办公平台同步 |
| PLT-002 | 账号管理 | 建号、停用（软停用不硬删）、密码策略、登录日志 |
| PLT-003 | 角色与权限 | 角色、功能权限、数据权限（按组织／品类／供应商范围） |
| PLT-004 | 字段级可见性 | 敏感字段按角色可见／脱敏／不可见 |
| PLT-005 | 端点能力门禁 | 每个写操作绑能力位，未登记即拒；**三档模式（关闭／只记不拦／强制）** |
| PLT-006 | 敏感读登记 | 读接口分级登记，匿名访问一律拦截 |
| PLT-007 | 操作留痕审计 | 全量审计（含失败），不可删不可关，与行为分析表分离 |
| PLT-008 | 数据字典 | 字典类型、字典项、别名、排序、启停；同类型内别名互斥校验 |
| PLT-009 | 单据编号规则 | 前缀、日期段、流水位、按类型配置，防重号 |
| PLT-010 | 审批流设计器 | 通用流程设计器（节点、分支、会签、抄送、超时） |
| PLT-011 | 审批组织路由 | 按发起人所在组织自动找上级／指定岗位 |
| PLT-012 | 消息与通知中心 | 站内信、邮件、协同办公平台、短信多通道与模板 |
| PLT-013 | 统一外发台账 | 所有对外消息（邮件／协同办公平台／短信）落一张台账，含状态、重试、失败原因 |
| PLT-014 | 外发重试与幂等 | 失败重试策略、重复投递防护 |
| PLT-015 | 集成中枢 | 接口注册、鉴权配置、调用日志、失败重放 |
| PLT-016 | ERP 物料主数据入站 | 全量／增量同步，镜像表可整表覆盖 |
| PLT-017 | ERP 库存快照入站 | 按视图授权拉取 |
| PLT-018 | ERP 采购订单出站 | PO 下达推送 |
| PLT-019 | ERP 收货单出站 | 收货确认推送 |
| PLT-020 | ERP 签收回传入站 | 签收结果回写 |
| PLT-021 | ERP 供应商主数据出站 | 建档后同步，编码对齐 |
| PLT-022 | 入站鉴权 | 入站接口密钥；**未配置时拒绝一切调用而不是放行** |
| PLT-023 | 低代码设计器 | 表单与列表可视化配置 |
| PLT-024 | 术语手册 | 业务术语统一定义，界面提示引用同一份 |
| PLT-025 | 全局搜索 | 跨单据类型搜索与跳转 |
| PLT-026 | 数据导入导出中心 | 统一模板、校验报告、失败行下载 |
| PLT-027 | 附件存储 | 字节落盘、库存路径、UUID 命名（不落原名）、下载文件名双写兼容中文 |
| PLT-028 | 多语言 | 界面多语言与翻译工作台 |
| PLT-029 | 治理看板 | 端点覆盖率、无鉴权端点棘轮、字段可见性覆盖情况 |
| PLT-030 | 系统参数配置 | 运行时开关集中管理，每个开关自报当前档位（避免「配了没生效」与「没配」读数一样） |
| 编号 | 功能 | 交付要点 / 验收判据 |
|---|---|---|
| MOB-001 | 仓库收货移动端 | 收货计划、扫码收货、连续收货、异常上报、待检批次五个作业面 |
| MOB-002 | 移动端扫码 | 摄像头扫码 + 手持 PDA 扫码枪双通道 |
| MOB-003 | 移动端离线容错 | 弱网重试与结果确认 |
| MOB-004 | 供应商移动端 H5 | 门户全功能移动适配 |
| MOB-005 | 组织架构同步 | 组织与账号不在 SRM 二次维护 |
| MOB-006 | 单点登录 SSO | 协同办公平台内打开自动登录 |
| MOB-007 | 离职消息监听 | 协同办公平台离职事件自动停用账号 |
| MOB-008 | 协同办公平台待办卡 | 审批、催办、确认类待办推卡片 |
| MOB-009 | 卡片按钮回调 | 卡片上直接操作（确认／接单／同意），回调幂等 |
| MOB-010 | 供应商协作群 | 一供应商一群自动建群，成员身份绑定 |
| MOB-011 | 群内外身份判定 | 按租户判定内外部成员，**存原始租户标识 + 派生缓存**，判定基准变了历史可复核 |
| MOB-012 | 群级安全门 | 卡片按钮点击校验「是不是在该供应商的绑定群里点的」，三档模式 |
| MOB-013 | 群 BI 置顶卡 | 群顶常驻看板（链接预览渲染），千人千面按权限判定 |
| MOB-014 | 协同办公平台事件幂等 | 事件入站幂等表，防重复处理 |
| MOB-015 | 协同办公平台审批集成 | 审批发起与结果回写 |